L'utilisateur place une obscurité hallucinatoire sur la vue de la cible, l'amenant à ne voir rien d'autre que du noir ; Tō no Sho compare cette sensation à celle d'être au fond d'un trou profond. Comme la cible ne peut pas voir, elle est très vulnérable aux attaques. Bien que ce handicap soit dangereux même pour des personnes comme le Troisième Hokage, il n'est pas insurmontable, car le Troisième est capable de sentir les attaques pour tenter de se défendre et de sentir ses agresseurs afin d'organiser une contre-attaque. Lorsque le Troisième capture enfin l'utilisateur et commence à lui retirer son âme, les ténèbres se dispersent, ce qu'Orochimaru, un spectateur, remarque immédiatement.
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